Euro u defenzivi dok iskre turske krize žure na sigurno

SYDNEY (Reuters) - Euro je u ponedjeljak bio pod pritiskom u Aziji jer su strahovi o izloženosti europskih banaka krizom pogođenoj Turskoj poslali ulagače u sigurne luke, uključujući američki dolar, švicarski franak i jen.

Činilo se da će regionalne dionice također vjerojatno patiti jer su problemi Turske općenito zarazili tržišta u nastajanju, dok su istovremeno potaknuli visoko ocijenjene državne obveznice.

Nikkei futures (NKc1) ukazivao je na početni gubitak od oko 200 bodova, dok su EMini futuresi za S&P 500 (ESc1) bili u padu od 0,25 posto. Treasury futures (TYc1) su porasli.

Veći dio rane akcije bio je u valutama s gubitkom eura kako je turska lira (TRYTOM=D3) ponovno pala na najniže vrijednosti svih vremena oko 7,2400.

Posljednji je bio na 6,7900, nakon što je naišao na djelić podrške kada je turski ministar financija Berat Albayrak rekao da je zemlja izradila akcijski plan za ublažavanje zabrinutosti ulagača, a bankarski nadzornik je rekao da je ograničio swap transakcije.

Valuta je ove godine pala više od 40 posto zbog zabrinutosti oko sve veće kontrole turskog predsjednika Tayyipa Erdogana nad gospodarstvom i pogoršanja odnosa sa Sjedinjenim Državama.

"Čini se da će pad lire koji je započeo u svibnju sada sigurno gurnuti tursko gospodarstvo u recesiju i mogao bi izazvati bankarsku krizu", rekao je Andrew Kenningham, glavni globalni ekonomist u Capital Economicsu.

"Ovo bi bio još jedan udarac za EM-ove kao klasu imovine, ali širi ekonomski učinci trebali bi biti prilično skromni, čak i za eurozonu", dodao je.

Kenningham je primijetio da je turski godišnji bruto domaći proizvod od oko 900 milijardi dolara samo 1 posto globalnog gospodarstva i nešto manji od nizozemskog.

Tursko tržište dionica bilo je manje od 2 posto veličine britanskog tržišta, a samo 20 posto držali su nerezidenti, dodao je.

"Bez obzira na to, problemi Turske daljnji su vjetar u leđa euru, a nisu dobre vijesti ni za imovinu EM-a."

Doista, jedinstvena je valuta pala na jednogodišnju najnižu razinu u odnosu na švicarski franak (EURCHF=) u ranoj trgovini oko 1,1300 franaka, dok je jen dosegao 10-tjednu najnižu razinu od oko 125,45 (EURJPY{{ 7}}).

U odnosu na američki dolar, euro je dotaknuo najnižu vrijednost od srpnja 2017. na 1,13715 USD (EUR=D3). Posljednji je bio na 1,1392 dolara i još je daleko od prošlotjednog vrha na 1,1628 dolara. Dolar je oslabio u odnosu na sigurni jen na 110,69 (JPY=).

Argentinski pezo i južnoafrički rand također su bili uhvaćeni u unakrsnoj vatri.

"Rizici zaraze usredotočeni su na španjolske, talijanske i francuske banke koje su izložene turskom dugu u stranoj valuti, kao i na Argentinu i Južnoafričku Republiku", upozorili su analitičari ANZ-a.

"Ogromna hrpa turskog korporativnog duga denominiranog u stranim valutama, ali valuta koja brzo klizi – i inflacija koja prijeti eksponencijalnom – otrovna je kombinacija."

Na robnim tržištima, zlato je malo pronašlo sigurnosne tokove i zadnji put je bilo za nijansu čvršće na 1212,52 dolara za uncu (XAU=).

Cijene nafte bile su mješovite s padom Brent-a od 11 centi na 72,70 dolara po barelu (LCc1), dok je američka sirova nafta bila nepromijenjena na 67,63 dolara (CLc1).